中国药店－神经系统用药：低集中度下的多元共生格局

　　全国神经系统用药热销品种TOP20榜呈现出显著的品牌分散性特征，TOP20品种合计仅占整个神经系统用药市场的61.8%，该领域尚未形成强势品牌矩阵，市场竞争呈现出多极分散格局。

　　近年来，随着人口老龄化加速，神经系统疾病患者数量的增加，以及公众对健康重视程度的提高，神经系统药品市场规模持续扩大。据药融云统计，中国神经系统药物市场销售额峰值超880亿元，尽管近两年有所下滑，但仍保持平稳增长态势。从全球范围来看，疼痛及神经系统药物市场也呈现出稳定增长的趋势，预计未来几年将继续保持增长。

　　在神经系统药品市场中，中成药的表现尤为亮眼。近五年来，神经系统疾病中成用药在零售药店终端的销售额稳步增长，显示出该品类强大的市场韧性。中成药凭借其副作用小、作用温和等特点，在神经系统疾病治疗领域的应用逐渐受到重视。同时，随着中医药文化的普及和政策的支持，中成药的市场规模有望进一步扩大。

　　全国市场情况

　　店月均销售额为1,709元，同比下降8.2%

　　店月均销售额 2024年，神经系统用药店月均销售额为1,709元，同比下降8.2%，店均年销售额为25,236元，在23个中类中排名第18位。（参见图表1）

　　从分月数据来看，与2023年相比，全年各月店均销售额均出现不同程度下滑，且月度间波动幅度显著扩大。从极值表现看，2024年销售额峰值出现在1月（1,910元），谷底值为2月的1,546元，极差达355元，较2023年176元的极差幅度增长101.7%。但这种波动并未呈现明显的季节性规律。（参见图表2）

　　店均订单数 2024年，神经系统用药店月均订单数为25.0单，同比下降3.3%。（参见图表1）

　　从分月数据来看，2024年神经系统用药各月店均订单数表现平稳，1月店均订单数最高，为26.1单，11月最少，为23.7单；与2023年相比，各月店均订单数也无较大差距。（参见图表3）

　　平均客单价 2024年，神经系统用药平均客单价为68.4元，同比下降5.1%。（参见图表1）

　　从分月数据来看，2024年神经系统用药平均客单价在1月达到最高值，为73.1元，2月是全年最低月份，为64.4元，并且全年仅3个月（1月、3月和12月）平均客单价超过70元。与2023年相比，全年各月平均客单价均低于2023年同期。（参见图表4）

　　区域市场情况

　　二线城市店月均销售额最高，为2,074元

　　根据图表5数据显示，二线城市以店均销售额2,074元位居首位，较第二位的三线城市（1,908元）高出8.7%，与新一线城市（1,763元）和一线城市（1,378元）分别形成17.6%和50.5%的差距梯度。

　　值得注意的是，各线城市该品类店月均销售额均较2023年出现不同程度承压，其中二线城市降幅最大，同比降幅达13.1%，远超三线城市（-8.3%）、新一线城市（-8.2%）和一线城市的（-2.1%）降幅水平。

　　接下来，分析区域市场的客流和客单价情况。

　　2024年，神经系统用药在三线城市的店月均订单数最高，达到30.1单；其次是二线城市，为27.8单；排在第三位的是五线城市，为27.4单。该品类一线城市的店月均订单数最少，仅为10.9单。神经系统用药涵盖抗抑郁药、抗癫痫药、帕金森病等治疗药物，多为处方药。一线城市三甲医院集中度全国领先，患者可通过医院药房直接获取药物，形成“诊断-治疗-取药”闭环，自然分流药店端需求。与2023年相比，该品类的店月均订单数均有所下降，除二线城市下滑幅度较大（-6.7%）外，其他城市下滑幅度均未超过5%。

　　从平均客单价指标分析，2024年神经系统用药在一线城市的平均客单价最高，达126.5元，其余城市均未超过百元。与2023年相比，各线城市的平均客单价均有所下滑，其中，新一线和二线城市下降幅度较大，同比下滑7.0%和6.9%。（参见图表6）

　　会员表现情况

　　26~35岁的青年会员占比提升明显

　　2024年，神经系统用药首购会员占比为70.5%，较2023年同比增加0.4个百分点。复购会员中，不同购买频次的会员占比均有所下降。

　　从会员年龄结构分析，神经系统用药的主要会员年龄在56岁及以上，2024年占比为40.8%；36~45岁和46~55岁的占比次之，分别为22.3%和23.5%。与2023年相比，26~35岁的青年会员占比提升明显，提升0.7个百分点；56岁及以上的老年会员占比有所下滑，同比下滑1.3个百分点。

　　在性别分布上，2024年神经系统用药会员性别分布呈现出少见的均衡特征，女性会员占比52.0%，男性会员占比48.0%，两性别比例仅相差4个百分点。这一数值较其他品类平均10个百分点的性别差异显著收窄，表现出该品类在需求分布上的中性特征。（参见图表7和8）

　　从会员客单价和客盒数指标来看会员情况。

　　2024年，神经系统品类的会员客单价在36~45岁会员中表现最高，为73.4元；26~35岁和46~55岁数据表现次之，均为72.9元。男性会员的客单价略高于女性，为73.2元。与2023年相比，各年龄段的会员客单价均有下滑，下滑幅度较为平均，在3%~5%间。

　　客盒数方面亦无显著差异，56岁及以上客盒数略高于其他年龄会员，男性会员客盒数略高于女性会员。与2023年相比，同样出现全年龄段下滑趋势，下滑幅度较小。

　　品类表现情况

　　细分品类中抗震颤麻痹/抗抑郁/抗癫痫药占比最高

　　2024年，在神经系统用药细分品类中，抗震颤麻痹/抗抑郁/抗癫痫药占比最高，为38.7%；抗帕金森病/抗记忆障碍药占比次之，为21.8%；抗周围神经病药占比排在第三位，为20.7%。与2023年相比，抗周围神经病药和抗眩晕药占比有所提升，同比提升1.5%和0.2%。（参见图表10）

　　全国神经系统用药热销品种（通用名）TOP20榜单呈现出显著的品牌分散性特征，甲钴胺片以13.5%的市占率稳居榜首，较次位品种左乙拉西坦片（5.7%）高出7.8个百分点，形成绝对领先优势。TOP5品种呈现明显的阶梯分布：氟哌噻吨美利曲辛片（5.3%）、多巴丝肼片（5.1%）、丙戊酸钠缓释片（Ⅰ）（3.4%）分列三至五位，市场份额逐级递减。

　　值得注意的是，TOP20品种合计仅占整个神经系统用药市场的61.8%，该领域尚未形成强势品牌矩阵，市场竞争呈现出多极分散格局。（参见图表11）

　　在全国神经系统用药品牌（通用名+厂家） TOP10榜单中，石药集团欧意药业有限公司的甲钴胺片市场份额占比最高，为6.3%；其次是上海罗氏制药有限公司的多巴丝肼片，市场份额占比为5.1%；第三位的是H. Lundbeck A/S（中文名：灵北制药）的氟哌噻吨美利曲辛片，市场份额占比为4.8%。（参见图表12）

　　2024年，与神经系统用药关联率最高的单品为维生素B1,关联率为18.0%。在品类关联维度上，头痛用药与脑梗死用药以8.4%的并列关联率占据第一梯队，助眠药和B族维生素在第二梯队，关联率分别为6.8%和6.0%。维生素B作为基础性神经营养剂，其高关联率反映出临床治疗中“营养支持+对症治疗”的复合用药趋势。（参见图表13和14）

　　第一品牌

　　石药集团欧意药业有限公司

　　2024年，神经系统用药中石药集团欧意药业有限公司的甲钴胺片在同类竞品中销售占比最高，达30.4%。较其他四款甲钴胺竞品形成显著优势。该数据揭示出甲钴胺作为神经修复基础用药的市场认可度，以及石药集团在该领域的品牌渗透力。

　　从五大品牌的销售情况来看，品牌1的店月均销售额明显高于其他品牌，达到152.4元，高出同类型竞品百元左右，形成明显的价格带区隔。店月均订单数方面，也是品牌1表现最高，为3.2单，是本项指标最高的竞品（1.6单）的两倍。客单价方面，品牌2的客单价最高，为51.4元，品牌1次之，为48.0元。（参见图表15和16）

　　从渠道动销效率维度看，品牌2展现出显著的优势。如图表17所示，其连锁动销率高达94.0%，门店动销率64.0%，双指标均位列榜首。品牌1以连锁动销率69.6%、门店动销率62.9%紧随其后，与品牌2形成第一梯队。品牌3在总部及门店端均出现显著动销缺口，连锁动销率45.2%、门店动销率38.4%，均比较低，该品牌在市场需求预测或终端推广策略上存在较大提升空间。

　　2024年五大品牌分月销售数据显示出明显的市场分层现象。品牌1以每月200元以上的店均销售额稳居首位，其各月度数据均显著领先于其他品牌。四大竞品的销售额呈现出高度集中分布的情况，各月店均销售额维持在90~140元区间。（参见图表18）

　　分析五大品牌在各省份的销售占比情况，品牌1在大多数区域的销售情况均不错，相对而言，在黑龙江省的销售占比尤为突出，高达0.52%；其次是吉林省，销售占比为0.26%；排在第三位的是山西省，为0.19%。

　　品牌2在吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区的销售占比较高，分别为0.10%、0.08%和0.06%。品牌3的主要销售阵地在河北省、山西省和河南省，销售占比分别为0.06%、0.06%和0.04%。

　　品牌4的销售区域集中在黑龙江省、云南省和辽宁省、占比分别为0.08%、0.06%和0.05%。品牌5的主要销售地区为甘肃省、安徽省和湖南省，销售占比分别为0.07%、0.05%和0.04%。（参见图表19）

　　2024年神经系统用药消费呈现显著的时段集中特征，五大品牌进店高峰呈现高度同步性。主要集中在两个时间段，第一波高峰集中在上午8点~12点，第二波小高峰出现在傍晚18点~21点，或与晚间用药需求及药店营业高峰重合。（参见图表20）

　　最后，来看品牌间会员的流入流出关系。

　　从图表21可以看出，品牌1的会员流入了主要竞品，其中向品牌3流出的会员较多，流出占比为1.1%；其余四个品牌也均向品牌1流出了会员，其中，品牌5净流出会员最多，为5,180人，品牌2、品牌3和品牌4向品牌1净流出会员各超过2,000人。（参见图表21）


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神经系统用药：低集中度下的多元共生格局

【2025年05月上半月刊总第326期】【作者：刘聪海云（存健康）】【阅读量：296】【大 中 小】【打印】

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