中国药店－呼吸系统用药：客流回温中

　　纵观2023年整体数据，忽略特殊时期的波动，呼吸系统品类全年整体呈现出“两头高、中间低”的趋势。目前来看，2024年依然会延续这一趋势。

　　随着冬季的深入，气温骤降与空气干燥等环境因素使得呼吸系统疾病进入高发期，包括感冒、流感、支气管炎及哮喘等疾病频发，不仅严重威胁公众健康，还加剧了医疗系统的负担。因此，在当下这个季节，呼吸系统用药市场显得格外重要，因为它直接关联着患者的生活质量、疾病的控制情况以及社会公共卫生安全。零售药店是消费者获取药品的重要渠道，其呼吸系统用药的供应与销售情况直接反映出市场需求的变化。

　　全国市场

　　呼吸系统品类的店均订单数同比提升6.0%

　　店均销售额截至2024年第三季度，呼吸系统用药店月均销售额为4,950元，较去年同期下滑2.9%。（参见图表1）

　　从分月数据来看，2024年前三季度中，1月的店均销售额最高，为8,422元；其次是2月，为6,891元。

　　与2023年相比，截至当前，2024年有3个月（2月、3月和4月）的店均销售额高于去年同期，有6个月的店均销售额低于去年同期。2023年年初，受新冠疫情管控全面放开的影响，1月出现了大规模、超量囤药的现象，2月人们居家休养并消耗囤积的药品，使得当年年初的前两个月呼吸系统用药销售额大幅下降；3~6月期间，分别经历了流感和“二阳”的高发期，导致这段时间内该品类销售额波动较大。 2024年3月和4月同样受到流感影响，该品类的店均销售额略高于去年同期，但由于5、6月没有“二阳”的影响，呼吸系统品类的店均销售额显著低于去年同期。其他低于去年同期的月份，店均销售额均有小幅减少。

　　纵观2023年整体数据，我们可以发现，呼吸系统品类受季节影响极为严重，忽略特殊时期的波动，全年整体呈现出“两头高、中间低”的趋势。目前来看，2024年预计仍会延续这一趋势。（参见图表2）

　　店均订单数 2024年1～9月，呼吸系统品类的店均订单数为114单，较2023年同比提升6.0%，净增6.4单。可见，该品类的进店客流有所回温。在此销售旺季，如何有效借助冬季与呼吸系统用药的强关联性，抢占更多消费客户，是当下亟需思考的问题。（参见图表1）

　　从分月数据来看，截至当前，2024年1月的店均订单数最高，为199.8单。前7个月整体呈现出逐渐下滑的趋势，八月、九月店均订单数有小幅攀升。

　　与2023年相比，2024年呼吸系统品类店均订单数的月度情况可以4月作为节点，1～4月的店均订单数明显高于去年同期，5～9月均低于去年同期。（参见图表3）

　　平均客单价 2024年1～9月，呼吸系统品类用药的平均客单价为43.4元，较2023年同比下降8.4%，净值减少4.0元。（参见图表1）

　　从分月数据来看，2024年各月数据波动性很小，最高值与最低值之间的差值仅3.2元。与2023年相比，2024年大部分月份的数值均低于2023年同期水平，除1、2月份与去同期相比差值较大外，其余月份与去年相差不大。（参见图表4）

　　区域市场

　　一线、新一线和三线城市客流不减反增

　　截至2024年第三季度，新一线城市的店均销售额摘得冠军，为5,948元；其次是二线城市，为5,745元；排在第三位的是一线城市，为5,642元。三线及以下城市的店均销售额均未超过5,000元。

　　与2023年同期相比，2024年前三季度，一线、新一线和三线城市店均销售额均出现一定幅度提升，其中一线城市提升幅度最大，涨幅为14.1%。二线、四线和五线城市店均销售额数据出现下滑，其中，二线城市下滑幅度最大，降幅为11.6%。（参见图表5）

　　接下来，分析区域市场的客流和客单价情况。

　　2024年前三季度，二线城市的店月均订单数最高，为126.4单，紧随其后的是新一线城市（123.2单），排在第三位的是三线城市（122.7单）。相较于2023年同期，多数城市的客流呈现出不减反增的态势。其中，一线城市的增长最为显著，同比增长25.6%；新一线城市和三线城市的增长也达到了双位数。仅有二线和五线城市的店月均订单数稍有下降。

　　据《2024年中国购物者报告系列二》显示，2024年前三季度中国快速消费品市场的增势放缓。但仍实现0.8%的温和增长，其中销量增长4.6%，平均售价下降3.6%，达到三年以来最大降幅。在价格下降幅度最大的几个品类中探寻原因，报告表明，消费者越发关注性价比，不同渠道间的流量争夺也日益白热化。零售药品亦处于这样的消费环境中。

　　从平均客单价数据来看，2024年前三季度，高线城市平均客单价更高；其中，新一线平均客单价最高，为48.3元；排在第二位的是一线城市，第三位是二线城市，均超过45元。但与2023年相比，各城市线的平均客单价均出现下滑，其中，新一线城市下滑幅度最大，为9.8%，其他城市线的下滑幅度也都在5%以上。（参见图表6）

　　会员表现

　　不同年龄会员消费该品类的平均客单价差异较小

　　截至2024年第三季度，呼吸系统品类用药的首购会员比例达65.4%，同比略降0.5个百分点。在复购会员里，频繁购买者（4次及以上）占比稍有上升，同比增加0.3个百分点。

　　从会员年龄结构来看，呼吸系统用药的消费主力集中在56岁及以上和36～45岁年龄段，会员占比分别为30.0%和26.5%。与去年同期相比，56岁及以上老年会员占比显著下滑，同比减少2.3个百分点；而26~35岁年轻会员占比上升明显，同比提升1.5个百分点。

　　就性别分布而言，呼吸系统用药购买者中女性会员占比高于男性，净差6.8个百分点。（参见图表7和8）

　　从会员客单价的角度深入分析呼吸系统用药的会员情况，2024年前三季度，56岁及以上的会员平均客单价最高，为48.1元；19～25岁会员的平均客单价最低，为41.5元。由于呼吸系统疾病是覆盖全年龄段的季节性疾病，所以该品类用药平均客单价的最高与最低值相差不大。

　　从性别角度看，男性购药者的平均客单价略高于女性。但与2023年同期相比，2024年前三季度平均客单价数据在各年龄段都有下滑，其中，56岁及以上下滑较明显，降幅达7.0%。

　　再从会员客盒数的角度来看，2024年前三季度，56岁及以上会员的客盒数最高，达到1.6盒，其他年龄段最少为1.4盒，差异较小。男性与女性消费人群的客盒数相同。（参见图表9）

　　品类表现

　　镇咳化痰、抗支气管炎和抗哮喘三大细分品类用药销量位列前三

　　2024年前三季度，在呼吸系统品类的细分品类中，镇咳化痰药销售占比最高，为37.6%，位列第二的是抗支气管炎用药，占比为25.5%；第三位是抗哮喘用药，占比为11.9%。与2023年相比，镇咳化痰用药同比提升3.1个百分点。（参见图表10）

　　在全国热销品种（通用名）TOP20榜单中，呼吸系统用药排位第一的是京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏，市场份额为5.2%；第二位是苏黄止咳胶囊，市场份额为4.6%；第三位是强力枇杷露，市场份额为4.6%；第四位是肺力咳合剂，市场份额3.3%；第五位是补肺丸，市场份额为3.1%，前五位均为中成药。（参见图表11）

　　经计算，热销品种TOP20的市场份额占呼吸系统品类市场份额的48.8%，该品类市场集中度不高。

　　在全国呼吸系统用药品牌（通用名+厂家）TOP10榜单中，京都念慈菴总厂的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏市场份额排名第一，为5.2%；其次是扬子江药业北京海燕的苏黄止咳胶囊，市场份额为4.6%；第三位是贵州健兴药业的肺力咳合剂，市场份额为3.3%。

　　2024年前三季度，与呼吸系统品类用药关联率较高的单品分别阿奇霉素分散片、罗红霉素胶囊和咽炎片，关联率均在25%以上。（参见图表13）

　　关联前三的品类分别是大环内酯，关联率为24.2%；β内酰胺，关联率为16.5%；抗病毒感冒药，关联率为16.4%。（参见图表14）

　　第一品牌：京都念慈菴总厂

　　2024年前三季度，呼吸系统品类用药中，京都念慈菴总厂的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏销售占比最高，高达14.1%。（参见图表15和16）

　　相关数据显示，2024年上半年，京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏在中国零售药店终端（包括城市实体药店和网上药店）的销售额超过9亿元，可见其强劲的市场需求。

　　从图表15可知，该产品的主要竞品均为中成药，其中有两款产品同是川贝枇杷膏。但京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏历史悠久，口碑甚佳。该产品源自清代名医叶天士的名方，拥有上百年的悠久历史。其创始人以慈母为念，精心调制出这款润肺止咳的良药，并沿用至今，积累了极高的品牌信誉和口碑。这种历史悠久的品牌背景，使得消费者在购买时更加信赖和放心。

　　同时，在市场推广方面，京都念慈菴品牌投入了大量资源，通过广告、促销活动等多种方式提高品牌知名度和市场占有率。

　　在分析市场表现时，可见品牌1展现出了较强销售实力，店均订单数领先所有竞品。品牌2的店均销售额数据最高，为261.4元，略高于品牌1；平均客单价也是最高，为69.2元，明显领先其竞品。（参见图表16）

　　从动销率指标看，品牌1的连锁动销率和门店动销率均较高，分别高达98.3%和90.9%，但在连锁动销率指标中，品牌3的数值表现最好，达到99.2%。与品牌1成分相似的品牌4和品牌5，动销表现一般，连锁动销率最高仅为80.4%，门店动销率最高仅为69.4%。（参见图表17）

　　从五大品牌分月度的销售数据来看，2024年前三季度，品牌2的店均销售额遥遥领先，这与其产品单价相对较高有关；其次是品牌1；品牌3仅在2月略低于品牌4，其余月份均排在第三位。（参见图表18）

　　分析2024年前三季度五大品牌在各省份的销售占比情况，品牌1在全国较多省份中有一定的销售优势。相对而言，品牌1在安徽省的销售占比最高，为0.37%；其次是江西省，为0.35%；排在第三位的是广东省，为0.29%；第四位是山东省，为0.28%；并列第五位的是浙江省和甘肃省，为0.27%。

　　品牌2在江苏省的销售优势突出，销售占比高达0.58%；其次是重庆市，为0.41%；第三位是安徽省，为0.34%；第四位是吉林省，为0.30%；第五位是新疆维吾尔自治区，为0.28%。

　　品牌3占比较高的区域主要为江西省、山东省和安徽省；品牌4的主要销售阵地为浙江省、安徽省和重庆市；品牌5主要在重庆市、浙江省和安徽省销售占比较高。（参见图表19）

　　从五大品牌的进客时间段来看，2024年前三季度，呼吸系统品类用药消费者的进店时间集中趋势一致，主要集中在两个时间段：上午8～12点和晚间18～21点。五大品牌未表现出明显差异。（参见图表20）

　　最后来看看品牌间会员的流入流出关系。

　　品牌1向主要竞品均流入了会员，其中流入品牌2的会员人数最多，净流出达7,127人；向其他三个品牌流出的会员也都在1,000人以上。然而，四大竞品流入品牌1的会员比例较低或者与之持平，所以品牌1的会员流失率相对较高。（见图表21）


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呼吸系统用药：客流回温中

【2025年01月上半月刊总第322期】【作者：刘聪海云（存健康）】【阅读量：6968】【大 中 小】【打印】

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