中国药店－中成药：深挖药店潜能

　　自2008年以来，中成药市场的增长速度就持续领先于西药市场，呈现出一副欣欣向荣的局面。

　　2012年，中国医药市场总销售额达8000亿元人民币。其中，中成药占有近1/3的市场份额，这足以展现中成药在中国药品市场的重要地位。更为关键的是，自2008年以来，中成药市场的增长速度就持续领先于西药市场，呈现出一副欣欣向荣的局面。

　　从中成药销售渠道占比来看，54%来自医院渠道，29%来自零售渠道，17%来自第三终端，相较于化药72%、15%、13%的明显倾斜性销售渠道分布情况，中成药无论医院渠道还是零售渠道，都具有广阔的销售空间及非常重要的市场地位。

　　中药表现优于西药

　　从零售市场中西药的销售占比来看，中药处方药远不及西药处方药，但是在非处方药领域，中药则大幅超过西药。

　　换一个角度，我们从零售市场各类药品的年增长来看，那么无论在处方药还是非处方药的增长方面，中药都超过西药，特别是中药处方药，增长迅速且稳定。

　　进一步将零售渠道的药品年销售数据切分至月度或季度来看，我们会发现中成药的销售波动大于西药，这主要源于发病率的季节性变化。

　　以呼吸系统类药品为例，呼吸系统疾病在秋冬的高发病率使得该品类药品在一、四季度的销售尤为突出；作为零售渠道中销售占比最大的品类，再加上消费者对此类疾病多会选择便捷的非处方类中成药，这更使其销售量分布不均、变化明显，进而带动整个零售渠道的中成药销售波动。（参看图1～3）

　　不同品类的销售表现

　　统计显示，中药非处方药占中国零售渠道药品销售的比重为32%。其中，销售贡献比例最高的当数呼吸系统品类，占据中药非处方药将近40%的销售。所以，该品类的销售变化在一定程度上会影响零售市场的总体中成药销售情况，比如上文中提及的季节性销售波动。零售市场处方药中成药的大头则是心血管系统用药，占近四成的销售。（参看图4）

　　从零售渠道中成药品类增长上看，2012年第一季度到2013年第二季度，6个季度间增速最快的是泌尿生殖系统类，达到30%；其次是消化道和新陈代谢类以及中成药处方药中占主导的心血管类。而重点品类呼吸系统类药品，属于季节性产品，秋冬季节呼吸系统疾病的高发病率使得该品类药品销售处于高峰状态，导致一年间不同时节的巨大销售变化，因此需要参照同季度数据进行对比，从中可以看到每个季度同期还是会有小幅增长。（参看图5）

　　尽管零售渠道中成药的主要类别是非处方药，但是来自处方药的强劲增速让我们加大了对心血管系统类、泌尿生殖系统类和全身抗感染类药物的关注，这3个品类均属中药产品占比较低但整体销量较大之列，在中药领域和零售渠道可得到更长足的发展。特别是心血管系统类，在零售渠道销售少、中药产品占比低，空间相当大。消化道和新陈代谢类属于中药产品占比很低但在零售渠道销售很强的品类，因而扩充该品类的中药产品，非常有望帮助其在销售市场中分得一杯羹，或者更大程度上带动该品类的整体零售销售。

　　结合中国零售渠道排名前十的中药处方药和中药非处方药看，中成药处方药十大产品的所属品类基本与销售占比最大的几个品类符合，如速效救心丸、脑心通、复方丹参滴丸、稳心、通心络都属于在中药处方药销售中占绝大比例的心血管系统类用药。而中药非处方药排名前十的产品则没有遵循品类销售趋势的原则，而是体现在随着人们自我药疗意识提高，保健品和日常用药的销售上。（参看下页表1）

　　市场增长的动力

　　1.零售药店的发展

　　根据住房和城乡建设部发布的《中国城市发展报告》，2010年我国城市化率达到50%～55%，意味着过去只能在诊所接受治疗的农村地区人民,现在可以进入药店购买药品；

　　随着零售业的发展，药店数量不断增加，出现了更多的医保定点药店。

　　2.慢病的治疗

　　慢性疾病的发病率将持续上升 卫计委最新数据显示，伴随着人口老龄化、饮食结构变化等因素的影响，我国慢性病导致的死亡人数已占总死亡人数的85%；环境污染、食品安全问题的日益突出，导致皮肤、呼吸系统等慢性病发病率上升。

　　自我药疗意识不断提高 百姓对慢性病防治的观念逐渐从治疗为主向预防为主转变，从“治已病”向“治未病”转变；药店渠道在预防疾病发生上的作用大于社区医院。

　　可重复性,价格敏感 对于慢病治疗产品，消费者需要反复购买、因此对价格比较敏感；一般无需再次就诊、可重复处方，在药店购买即可。

　　处方外放和药师的作用 医院处方外放保证药品购买的合法性；对于慢性病一旦经医生确诊，非首次用药的情况下，或出现明显症状的、患者能自行判断的过敏或皮肤病，在药店购药时无需药师格外指导。

　　3.医改政策及处方外放

　　“社区医院处方外放”首次被写入医药流通“十二五”规划；

　　在实行医院总额控制的城市,零售渠道增长较快；

　　中成药处方药推动零售渠道增长

　　4.中成药产业的发展

　　中药国际化现代化的趋势明显，研发方面投入不断加大；质量管控方面，政府推出相关政策以通过生产技术的提升来改进中药质量，如2012年的《十二五计划》和《2009年的中药发展意见》；

　　原材料方面政府也积极参与扶持，如《十二五计划》中提出政府将设立100个中药种植基地来保证中药材供应；

　　临床投入方面，中医药管理局计划投资59亿人民币用于中药相关项目，其中90%会用于中药基础设施；在特定的疾病领域，政府优先支持中药。

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　　所有这些，无疑都表示了政府重视中成药产业发展的程度和决心。

　　5.中成药企业营销升级

　　领先的制药企业通过加强循证医学证据来提升产品，增加市场竞争力。比如天士力，采用产品国际化带动企业国际化进程的战略路线，1997年，主打产品复方丹参滴丸以药品形式通过美国FDA的临床研究申请，2010年初通过FDA的Ⅱ期临床试验。2012年进入到FDA Ⅲ期认证，有望在2014年出结果。再如以岭药业《中药芪苈强心胶囊治疗慢性心衰》的循证医学研究论文刊登在《美国心脏病学会杂志》上，成为我国第一个经随机双盲实验证实疗效确切的抗心衰中成药。

　　中成药企业采取双跨策略，在零售非处方药与医院处方药渠道双管齐下。比如以岭药业的连花清瘟，区分医院处方药、医院非处方药、零售处方药、零售非处方药几个不同的渠道，针对不同的需求推出不同剂型。尽管销量显示其在零售非处方药的连花清瘟胶囊销量遥遥领先于其他渠道，但是它依旧保持并且积极推进着其他渠道的销售，保证了产品的市场占有率。

　　[注：本文所有图表均来源于中国中成药数据统计报告(TCMA)、IMS中国医院药品统计报告(CHPA>=100张床位)、IMS中国零售药店统计报告(IMS PharmaTrend)]


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中成药：深挖药店潜能

【2013年10月上半月刊总第160期】【作者：艾美仕市场调研咨询（上海）有限公司】【阅读量：72064】【大 中 小】【打印】

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