中国药店－日本医药分开的实践启示

　　医药分家在日本进行了58年、经历了三个阶段，才有了今天67%达成率的成绩。而随着医药分开后处方笺配药业务的竞争激化和国家的药占比控费变化，药店又开始从“依赖处方笺配药式的经营”向“参与居家医疗计划和重视预防医疗式的经营”转型。

　　日本的药店，是以“支持日常生活、跃进式发展”的美国药房为基础样本而成长发展起来的。支撑着美国式药房经营主体的就是处方笺配药业务。相对于已经完全实现医药分家的美国，日本的《医药分业法》制定至今58年，现在医药分家达成率是67%，一年发行的处方笺有7亿张，处方配药报酬总额超过了6兆日元。但是近年来,作为国民总医疗支出费用高涨主因的处方笺配药费增长出现了刹车趋势，处方笺配药市场的增长开始钝化。另一方面，其他业界对市场的渗入也使得竞争越发激化。

　　那么，药店在竞争激烈的处方笺配药市场中，应该采取怎样的差异化经营策略来应对呢？支撑日本药店成长起来的处方笺配药市场，其未来发展轨迹又是如何呢？

　　1956：医药分开元年

　　根据日本药剂师协会的统计，现在医药分家的达成率几乎达到70%了，能够走到今天绝非一蹴而就一帆风顺。

　　日本医药分家的发展有三个节点：第一个是1956年《医药分业法》（是对部分医师法、齿科医师法以及药事法进行改定的法律）的制定，在日本把这年称为“分业元年”；第二个是1974年医疗费改定时，医疗机构的处方笺发行费提升了5倍；第三个是1997年国家指令国立医院实施医药分家的处方笺发行要达到70%。

　　日本的医药分家是以1956年制定的《医药分业法》为出发点的。在这之前，虽然有1889年的《药品经营暨药品使用规则》（药律）作为最初的法律化规范，但是该规则的附则里面记载有“医师在对自家诊疗的患者的处方，可在自家进行处方配药并销售”的条文，所以实际上医师的“医药兼营”时代是持续了相当长时间的。

　　医药分业法实施的背景，是日本政府在1949年受到了已经完全实施医药分家的美国的劝告，他们说“药剂师的工作应该是确保有最好的医药品的存货，根据医师的处方笺进行配药发放”。

　　医药分家其实就是规范诊疗由医师负责、配药由药剂师负责的分管制度。与美国和欧洲不同，日本虽然是制度上完全实施医药分家了，但是药剂师们还是需要向医师组成的日本医师会去呼吁促进医药分家，同时也要向街头的诊所呼吁。虽然一部分医师已经实施了只开具处方笺的做法了，但只是很少的一部分。

　　1974：突破1%坚冰

　　从1956年的“分业元年”开始，医药分家达成率在1%的时代延续将近20年的时间，直到1974年10月，发生了促使医药分家的大动作，这就是医疗机构和医师开具处方笺的开方费（1张开具保险10分数，１分数是10日元，10分数是100日元）一下子涨了5倍、变成50分数（500日元）。因此，这其实是促进医药分家实施的诊疗报酬的改变造成的。

　　“力图尽快实现100%医药分家率”，以此为目标，各地药剂师会通过确保配药室、等候室、药剂师配备等手段，推进接收处方笺进行配药的体制运作，并且同时在处方配药技术的提升、药剂师的教育、对国民的宣传推广等方面下了很大的功夫。

　　以1974年这个举措为契机，真正走上医药分家道路的分业医师，在开业之际，以“被打开的医药分家之门”为题向杂志投稿的论文里面，有以下的记载：“分业实行的少数派们，实行的动机是各式各样的。笔者的情况是，希望抛开处方开药、发放药品等烦杂事务，只有这个理由，现在这个初衷也没有改变。分业踌躇派们呢，也是有各种各样的理由，比如对处方笺的接收方、患者的负担、经济方面的好处等的担心。但是，可以预见分业必定在不远的将来要实施起来。”

　　1974年的处方笺配药情况是这样的：年度处方笺数量730万张，处方配药报酬127亿日元。但从1975年开始，年度处方笺数量增长了95%，年度配药报酬额增长了83%，1976年、1977年、1978年这两项的增长相比上一年分别是2.9倍、2.7倍；3.8倍、3.3倍；4.9倍、4倍。到1987年，医药分家达成率约为10%、1990年约为11%、1995年约为20%。

　　国家希望在医药分家的推行上再加一把助力，1997年指示国立医院向院外发行的处方笺发行率要达到70%，更加推动了其急速发展。

　　1997年之后：医药分开率大幅提升

　　1997年药局和药店的经营体制都发生了变化。综合医院门前开设了不少大大小小的处方配药专门药局，形成了处方配药药局一条街。日本本来也是存在药局和药店业态的，但现在不同的是：100%应对接收处方笺并实施配药业务的专门的连锁型药局（也就是处方配药专门药局）出现了，商圈等于是被扩大了。

　　医药分家率从1987年的10%到1995年的20%，中间经过了8年；但自从1998年医药分家率突破30%，到1999年达34.8%，到2000年达39.5%，再到2001年达44.5%，仅仅4年间就上升到了超过40%的水平。

　　在完全实施医药分家条件下，支撑美国药店经营的主干业务是“处方笺事业”，占据整体营收的6成，连超市也引入处方笺配药部门并取得不错经营成果。日本的连锁药店企业也在不断强化处方配药室和门店并设的竞争，处方配药专门药局也采取收购中性药局、进行合并以扩大商圈等手段参与竞争，中小型药局也积极地从药品销售型的经营模式转向处方笺配药依存型的经营模式，各种市场案例在各地都出现了。

　　2003年日本医药分家率开始超过50%，6年后的2009年超过60%，处方笺数量从2004年的6亿张发展到2009年的7亿张，处方配药报酬额从2008年的5兆日元发展到2011年的6兆日元，最新的2013年度的医药分家率是67%，发行处方笺数量一年有7亿6300万张，处方配药报酬额达6兆6500亿日元。

　　从2001年到2013年12年间，日本的处方笺配药市场成长可以从下面的数据看出来：医药分家率从44.5%到67%、处方笺数量从5亿5960万张到7亿6303万张（增加36%）、处方配药报酬额从3兆1130亿日元到6兆6575亿日元（增长2.13倍）。

　　日本的连锁药店企业和连锁处方配药药局的处方笺事业发展状况，根据“医药品产业排行榜”，连锁药店企业的前三位分别是杉药铺（500亿日元、915家门店）、可开嘉来（COCOKARFINE：442亿日元、1352家店）、鹤羽HD（HOLDINGS：373亿日元、1312家门店）。连锁处方配药药局企业的前三名是：日本处方配药（1484亿日元，675家门店）、AINE PHARMACIE（1437亿日元、493家门店）、KLAFT（1187亿日元、506家门店）。取得良好发展业绩的企业当中，多数是依赖在综合医药门店开设药店门店的模式发展过来的。近年来，医疗机构发行的处方笺流向，呈现从患者集中的医药门店逐步向街区患者居住地域门店转移的趋势。

　　处方笺配药市场进入质变阶段

　　2003年医药分家率达到50%，之后5年后就飞跃发展超过了60%，处方笺配药市场一方面进入了竞争激化的时代，另一方面，由于国家限制医疗费高涨的意识使得处方配药事业的增长受到抑制，自然而然的，现在和未来，处方笺配药市场必然进入从量变到质变的变革时代。

　　日本国民的总医疗费很快就要超过40兆日元。为了控制随着高龄化社会到来以及生活习惯病多发而引致的医疗费的高涨，国家强化了抑制的政策。这个影响也波及到了处方笺配药市场：每年在国民医疗费中药剂费（处方配药）所占比率有所控制；75岁以上人士的医疗费占整体超过35％；对生活习惯病患者的药品发放日数为长期的处方笺发行量急增，使得按照患者处方笺每一张的配药基本收费（410日元）随之减少（处方笺数量同比增长率：2010年3.8％、2011年2.4％、2012年1.6％、2013年0.5％）；国家制定的处方药价格下调导致利润额下降；药剂师工资等人工费和店铺管理费高涨；竞争门店增加……除以上种种原因之外，更为严峻的是：2014年度的处方配药报酬额与前一次改定时相比，虽然增长了0.1％，但是扣除了今年4月开始实施的8％消费税之后，实际上是负1.26％的调整。

　　由于促进国立医院的处方笺发行而取得的急速增长，使得药店连锁企业、处方配药药局连锁企业每年都增设门店并获得飞跃性的营收增长，因此而在证券交易所上市的企业也不少，甚至还出现了发布年营收5亿日元的处方配药药局连锁企业的经营者。但是，如果刹车号角被吹响的话，市场将陷入严峻的状态。

　　支撑着药店连锁门店和处方配药药局连锁门店以及中小型药局经营的，是气势如虹发展过来的处方笺配药业务。参与这项业务的药局、药店共有50000余家门店。根据由药店连锁门店和处方配药药局连锁门店加盟的步入保险药局的调查，加盟该会的243家企业（10863家药局门店）的处方笺配药营收高达1兆5220亿日元，占有整个市场（6兆6575亿日元）的两成。也就是说，余下的40000家门店为了在年度处方配药报酬额的4兆日元里分得一杯羹，得要全力拼搏。

　　迄今为止，日本的医药分家率发展到了70％的高峰期，但是随着高龄化社会的到来以及生活习惯病的多发，还是可以有进一步发展空间的。不过也要意识到，增长的弧线难以维持一直向右上方伸展的势头，将步入平缓弧线向上发展的的稳定成长时期。

　　在这样的时代背景之下，药店就需要增加手拿处方笺前来的生活者的客流量。为了实现这个目标，必须要把门店从以往的处方笺配药业务为主体的经营模式、转向成为提供健康信息的据点和健康加油站的经营模式的方向发展。

　　转型一：居家医疗和HIT事业

　　药店、药剂师具有三大层次功能：一是OTC药品、化妆品、保健食品等的商品销售；二是处方笺配药；三是预防的支援。健康加油站的说法是指具备和融合这三大层次功能的门店，满足生活者的愿望和需求。其实还有第四层次功能的需求，那就是“希望从医药机构回到自己住所居家和家人一起生活”的居家医疗需求。

　　药剂师不仅要定期上门拜访患者家居、进行配送药品并提供服药指导，还要参与到引入无菌配药室为患者所需的营养疗法提供高卡路里输液配药业务、抗癌剂配药业务、疼痛管理和舒缓护理等业务。还有居家医疗相关器械的租赁商务、看护福利服务的提供等等，光是这些国家在推行的项目，就都是药店经营者关注度很高的事业。尤其是在居家医疗领域，今后可以期待出现家庭输液疗法HIT(HOME INFUSION THERAPY)方面的事业，就是指在门店内设置无菌配药室、根据访问诊疗医师发行的HIT处方笺（输液、抗癌剂等）进行输液、抗癌剂、镇痛剂等疼痛管理，应对需要的药剂配药配送上门并实施服药管理的事业。

　　无菌配药室的设置需要数百万日元的成本，但对于以处方笺配药业务为核心发展过来的企业来说，这是应对从医院回到居家的患者需求的做法。药剂师有时候需要跟医师一同拜访癌症患者的家居，所以也需要提供24小时、365天的应对。

　　转型二：预防型医疗

　　药店的经营从治病产业转向健康产业，因此涉足参与预防医疗的动向也是突出的。“商品销售事业依靠平价销售而取得成功”，这曾经是药店赖以发展并且取得成果的领域，但作为自我治疗的有力工具而存在的OTC药品出现销情不良，并且考虑到今后将是生活者重视自我预防的时代，商品开发和销售要适应此变化趋势才行。

　　根据日本连锁药店协会的信息，药店的健康食品营收达2000亿日元，“功能性标识商品如果被开发，我们打算制作导入到市场的推广项目以实现销售扩大，预计健康食品市场将来会有10兆日元的规模。现在首先挑战10倍于现有营收2000亿日元的2兆日元。”协会的宗像事务总长表示。

　　此外，厚生劳动省还对通过自己采血来实施的血糖值测定仪器的使用限制进行放宽，显示更加着力于自我预防仪器的普及。连锁药店WELCIA HD就把这个仪器引入放置到8成属下处方配药室并设型门店（500家门店）。血糖值测定仪器只是生活习惯病对策的一环，是希望借此鼓励使用者根据仪器调查结果按需到医疗机构去就诊，同时也提供饮食生活指导，引入采用的门店正在增多。

　　药店门店里设置应对生活习惯病专属区的情况也在增多。一般都配置有血压计、尿糖计、骨密度测定仪、盐分检查仪等等，可见生活者自我预防的需求在提高，同时仪器使用也使检查和预付成果有所提升。

　　现在药店业界都在剑指10兆日元产业规模的形成。处方笺配药的事业受困于保险财政问题，是难以期望依赖以往的模式去发展了，所以更加需要推进成为手持处方笺生活者的咨询顾问、通过药品配送上门、等候室的灵活运用等策略，实现差异化的经营。

　　并且，可以预见将大有作为的市场是预防商务事业。国民的愿望在于自己的健康自己守护，药店门店通过自身强大的武器（商品齐备和咨询顾问）的使用，可以使生活者的来店频率增加以及提高客单价。

　　所以说，药店今后发展的另一武器就是：积极地参与到“预防”的领域，通过差异化商品的配置实现商品销售事业的重生。

　　资料链接

　　医药分业的14条成功经验

　　反观医药分开的成功实施，处方笺配药市场得以扩大，其主要原因可以归结为以下几点：

　　1.国家对国立医院的处方笺发行提出促进的指示；

　　2.构筑防止处方配药过失错误的系统，确保迅速正确地配药；

　　3.构建和实施对患者服药的指导管理系统；

　　4.对高龄者实施处方药的配送和服药指导；

　　5.对处方药服药进行指导和防止服药不依从；

　　6.推出6年制药剂师高等教育，强化对药剂师的继续教育；

　　7.通过多个健康专业工种的协作对患者提供支援；

　　8.患者的用药履历管理（发行药品记事本）；

　　9.实现医院向患者指定药店的处方笺传真发送，以缩短配药等候时间；

　　10.开展面向患者的教育讲座，由药剂师对地域社区实施演讲；

　　11.在医疗费改定时调整应对处方笺需求的配药报酬额；

　　12.推进街头诊所外发处方笺；

　　13.药店急速地开设处方配药部门并设的门店；

　　14.中小型药局也参与到积极推进处方笺配药应对型门店的建设中来。

中国药店(上半月刊)封面

中国药店(下半月刊)封面

健康社区杂志封面

日本医药分开的实践启示

【2014年12月上半月刊总第188期】【作者：山本武道(日本医药零售业专家)】【阅读量：54879】【大 中 小】【打印】

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