作为四大直辖市之一，天津既拥有京津冀协同发展的战略优势和港口交通枢纽优势，又兼具滨海新区、自贸试验区、国家级开发区、国家自主创新示范区等产业承载和政策创新优势。但天津的存在感似乎并不强，人口缩减，消费规模下降，居民收入增长放缓，重重挑战都在敲击这座曾经风光无限的大都会，也一定程度上制约了当地医药零售行业的发展——连锁率较低、单体店众多，呈现出“松、散、小”的发展特点。然而，这也恰恰说明天津医药零售市场还具有很大的潜力空间，为不同规模的连锁药店都提供了赖以生存的土壤。中国药店：www.ydzz.com
在这个充满不确定性的市场中，求变也成了天津企业发展的共识。中国药店：www.ydzz.com
地区差异大，发展不均衡中国药店：www.ydzz.com
天津市统计局数据显示，2023年天津市地区生产总值为16,737.30亿元，排名全国第24位，按不变价格计算，比上年增长4.3%，增速比上年加快3.3个百分点；人口数为1,363万。2023年人均GDP为12.28万元/人，同样排名全国第24位。中国药店：www.ydzz.com
天津市共有16个市辖区，各区之间的经济差距很大，GDP排在第1位的滨海新区遥遥领先，为7,162亿，占到全市GDP总量的近43%，是排名最后1位的红桥区的36.5倍。而排名前3位的区GDP均在1,000亿以上，3个区GDP之和为9,420亿，超过全市GDP总量的56%。中国药店：www.ydzz.com
按人均GDP排名情况来看，各区之间的差距也非常大。排名第1位的滨海新区人均GDP为34.6万元，是排名最后1位的蓟州区的近10倍。同时，天津市只有排名前3位的滨海新区、和平区、河西区人均GDP在14万元以上，放在全国水平也较高，而其余区则都在10万元以下，整体水平一般。特别是排名最后2位的河东区、蓟州区人均GDP在3.8万元以下，在全国都处于很低的水平。（参见图表1）中国药店：www.ydzz.com
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慢速增长，连锁率低中国药店：www.ydzz.com
国家药监局最新公布的数据显示，2023年末全国药店总数约为666,960家，较2022年末的623,229家净增43,731，增幅为7.02%。至于天津市，2023年末药店数量为5,489家，较2022年末增加549家，位列全国31个省级行政区（不含港澳台）的下游，同比增幅为11.11%（2022年较2021年的增幅为3.02%）。（参见图表2、3）中国药店：www.ydzz.com
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2023年末，全国药店连锁率为57.81%，天津市为36.98%，位列全国倒数，远低于平均值，同比提升2.79个百分点。由此可知，天津药店连锁率偏低，单体药店数量众多，市场集中度不高。（参见图表4）中国药店：www.ydzz.com
连锁企业及其门店数量的增减带来的是连锁平均门店数量的变化，这一数据也成了衡量当地行业竞争烈度的重要指标之一。2023年，天津市连锁药店平均门店数量为35家，远低于全国平均57家。中国药店：www.ydzz.com
再来看反映市场竞争程度的另一个关键指标——店均服务人口的情况。2023年，全国药店数量在上年基础上增长7.02%，而全国总人口则再度出现负增长——从2022年末的141,175万人降至140,967万人，这也使得店均服务人口指标继续呈下降趋势——从2022年的2,265人下降至只有2,114人，增幅为-6.67%，出现自2017年以来的七连降。从天津市来看，2023年常住人口为1,364万人，店均服务人口为2,680人，同比降低2.86%，但仍高于全国平均数值，市场竞争激烈程度弱于全国水平。中国药店：www.ydzz.com
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《中国药店》结合药店市场规模与全国总人口数据，测算2023年人均药店消费支出为366.04元，较上年增长3.04%；2022年和2021年则分别为355.23元（较上年增长6.86%）、332.44元（较上年增长3.17%）。天津2023年人均药店消费支出为472.1元，高于全国平均值。中国药店：www.ydzz.com
整体来看，以2019年为基准点，四年间天津共增加了943家药店，年复合增长率为4.83%，全国排名下游，低于全国平均值。“2023年是疫情防控政策放开的第一年，但天津药店数量和市场规模并没有出现报复性增长，反而迎来消费降级。”天津高济瑞澄大药房医药零售有限责任公司（以下简称“高济瑞澄”）董事长、天津市医药零售行业协会会长闵丽坦言，过去一年，受全国经济大环境的影响，天津医药零售市场仍旧呈现出低速增长的状态，并未如预期般出现疫情后的“大反弹”，具体表现在：一、天津作为直辖市，医药电商发展迅速，对实体药店带来的冲击较大，导致门店毛利和客单价双双下降；二、当地医保政策相对保守，一定程度上导致市场的活跃度较低；三、全国大型连锁药店企业进驻天津市场，增加了本土药店尤其是小微连锁和单体药店的竞争压力。中国药店：www.ydzz.com
市场分散，蓄势待发中国药店：www.ydzz.com
如前所言，由于天津药店密度相对较低，为本土和外来连锁药店企业都提供了较大的发展空间。头部连锁药店如老百姓大药房、益丰、一心堂、海王星辰、漱玉平民等均通过直营、加盟和并购等方式在天津市场攻城略地。“天津医药零售市场的格局还是比较分散的，门店密度较小，也没有绝对的龙头企业，规模比较大的主要有三家。”某位不愿具名的天津连锁药店企业董事长认为，与全国其他地区相比，天津店均服务人口相对较高，连锁率也相对较低，所以仍具有一定的市场竞争潜力和整合发展空间。中国药店：www.ydzz.com
据悉，老百姓大药房目前在天津开设的直营店已经超过200家，稳坐头把交椅，海王星辰和高济瑞澄紧随其后，门店数量约有100家。“老百姓大药房是最早入驻天津的头部连锁，在城区发展很快，主要在近郊开店和并购；益丰和一心堂虽然进入时间相对较晚，主要是在近郊地区，但近几年步子迈得很大，一心堂收购了两家本土企业，加盟业务也加快了进度。”天津市同润堂大药房连锁有限公司董事长杨怀亮介绍称，目前天津市区还是以本土连锁为主，因为地缘优势，每个区域都有比较强势的品牌，但都没有占据绝对垄断地位，在资本强大的实力下，本土企业尤其是小连锁和单体药店的压力不小。中国药店：www.ydzz.com
除以上位列第一梯队的连锁药店企业外，天津国大、天士力、医药集团津一堂这3家企业属于第二梯队。津永新、同润堂、漱玉坤民、福芝林、维一堂、仲景堂等本土企业主要以天津县区和乡镇为根据地进行扩散发展，同属第三梯队。中国药店：www.ydzz.com
上文不愿具名的药店董事长表示，天津单体药店数量接近3,000家，门店在10-40家的小微连锁企业也很多，所以头部连锁药店的扩张策略是以并购+加盟为主。“不少连锁在整合小微连锁和单体店上一筹莫展，想要管理好的关键是要了解他们的需求，这些企业之所以要对外寻求帮助无非是两点原因，经营吃力需要外力援助，这种情况通常是资金链短缺、人才匮乏和管理制度不完善造成的，因此大型连锁药店企业总部只需要适当地给予支持，帮助门店找到运营症结所在即可；同时，不乏一些规模在四五十家、经营扎实的本土连锁需要借助外部力量更升一级，面对这种因为企业体量限制导致资源短缺的企业，大家可以各取所需、取长补短。”中国药店：www.ydzz.com
医保严控，如何破局中国药店：www.ydzz.com
由于医保药店准入门槛和资格审核严格，因此天津市的医保门店数量相对较少，但竞争的激烈程度并没有因此而降低——消费者更倾向于到医疗机构寻医问药，药店的报销比例低于社区医院也加重了这种趋势，因此当地药店申报医保门店时格外谨慎，逐年递增的合规和运营成本使得零售药店对医保药店的期待值逐渐降低。“医保红利时代已经过去，在新的政策背景下，要想办法经营好非医保产品，挖掘更大的生存空间。”天津维一堂大药房连锁有限公司运营总监马丽说道。中国药店：www.ydzz.com
实际上，在2023年国家医保局实施药店纳入门诊统筹政策之前，天津早在2009年就开始对零售药店开放了医保统筹基金的使用，可以说是国内最先试点零售药房使用统筹资金的地区——这也为当地医保药店带来了更多的挑战：参与门诊统筹，经营成本和管理成本必定相应增加，也会面临更严格的监管；并且统筹药品加价率低，意味着药店需要“以价换量”才能不致落入“赔本赚吆喝”的境地。中国药店：www.ydzz.com
然而，实际情况却不尽如人意。据了解，虽然天津近些年持续扩张“双通道”和门诊统筹药店数量，从最早的每年只有一次申请资格、每次新增20-30家使用统筹基金的医保定点药店，到目前已实现随时可以申报，不再做数量限制，所有医保定点药店都可以使用统筹基金，但不可否认的是，天津市的药店医保环境还有待优化，处方流转平台建设还不完善，即便系统完全打通，医院的意愿也尚未可知。中国药店：www.ydzz.com
杨怀亮认为，天津虽然较早实施门诊统筹政策，但门统药店主要还是销售OTC药品，处方“流不出来”对经营造成一定压力，中小药店采取联合经营的模式有助于资源共享和成本降低，以共同应对客流下滑和经营增长乏力的挑战。“从目前的市场情况看，抱团取暖是一个不错的选择，本土企业尤其是同一区域内的小微连锁联合起来，在增效、降费、资源互补上都有优势。不过，具体的合作模式还需要进一步探讨，比如三四家企业可以联合开展药店与中医门诊结合的形式，通过精准服务和资源嫁接，实现客流和资源的互补。”中国药店：www.ydzz.com
在闵丽看来，门诊统筹政策的推进使得一部分客流回到医疗机构，但客单价却是有所上升的；从长期主义的角度，门诊统筹药店特别是院边店，会因医院集采药品进院流程长、药占比限制等因素，未来有更多机会加强与上游药企的合作，承接院内释放出的红利；另外，非医保药品可能会给药店带来新的增量空间，需要药店提升专业度以承接高净值客户。中国药店：www.ydzz.com
提及处方为什么流不出来的问题，天津福芝林医药科技有限公司董事长周永峰表示，主要原因是医保等部门对零售药店承接处方的专业性能力有所质疑，想要改变这种状况，归根结底还要靠药店自己。“经过多年的跑马圈地，药店需要逐渐放慢扩张脚步，回归到提升门店经营质量和专业能力上，未来药店更趋向专业化，能否为顾客提供专业药事服务，决定着药店还能跑多久。在外部环境无法改变的情况下，专业才是企业稳健发展的核心动力。”周永峰直言，面对动荡的资本市场和严苛的政策环境，尤其是对中小连锁药店而言，天津市场仍有很大的价值洼地可以挖掘。中国药店：www.ydzz.com
除此之外，某连锁药店董事长认为，人力因素也是限制天津医药零售企业发展的原因之一。“天津有近1,400万人口，而唐山只有700万，在地理位置和门店规模相近的情况下，反而唐山的药店年销售规模是天津的两倍。我们的门店基本在近郊和近海地区，这些区域受到拆迁政策的影响，很多居民家庭都比较富裕，生活压力小，所以工作动力也不强，导致了我们门店人手相对紧缺，员工惰性较大。所以，企业文化、团队建设同样很重要，甚至是企业能否坚持下来的关键。”中国药店：www.ydzz.com
资本加持，市场生变中国药店：www.ydzz.com
面对全国范围内所剩无几的“价值洼地”，近年来，连锁药店巨头纷纷入驻天津，持续加码。资本加持下，天津医药零售市场会发生哪些变化呢？中国药店：www.ydzz.com
杨怀亮认为，从短期的3—5年来看，天津药店数量仍会持续增长，预计会增加约1,000家药店，市场格局将发生较大变化，连锁率也会超过50%；长期来看，单体药店和中小连锁并不会失去发展空间，可以通过更加紧密的合作找到生存之道，同时向专业化服务型药店转型，尤其是在门诊统筹等医保改革政策的影响下，需要探索更多“+医”的增值服务，药诊店模式可能会成为未来趋势。中国药店：www.ydzz.com
同时，资本的进入必然会使线上市场生变。对此，杨怀亮表示：“对线上药店我们始终保持开放态度，既不排斥也不会孤注一掷，我们更担忧的是价格战和流量变现对市场健康发展带来的负面影响，如果仅靠低价优势来吸引流量，那么线下药房的服务优势就不存在了。所以我们目前的做法是尽量做到线上线下的价格统一，通过提升实体门店的专业能力和服务质量来提升顾客信任。”中国药店：www.ydzz.com
天津作为我国的四大直辖市之一、中心城市、特大城市之一，虽然一直以“低调”形象示人，但重要的经济、交通和文化地位，决定了它是一个充满活力和发展潜力的城市；而医药产业是永远的朝阳产业，天津医药行业的发展也会持续向好，“虽然医保政策的变化给我们的行业带来了很多挑战，但未来医药分家是大势所趋，零售药店想要在医疗体系中取得更重要的地位，承接更多的处方外流红利，只有立足专业，练好基本功，才是最好的选择和根本要求。”闵丽说道。中国药店：www.ydzz.com
