中国药店－疫情后的大店生机

　　2023～2024年度中国药店大店数据解读

　　在经历了疫情、门诊统筹等政策的影响后，作为连锁药店场景创新、产品拓展和多元服务的试验田，年销售额过千万元的大店有了哪些新的变化？

　　2023年，是疫情防控政策放开后的第一年，曾经在抗疫期间随着政策和市场需求变化业绩起起伏伏的零售药店行业，开始进入正常发展轨道。而在经历了疫情、门诊统筹等政策的影响后，零售药店对未来企业转型的方向逐渐清晰，专业化或者多元化同样是大店必须面临的抉择。

　　大店往往是连锁药店的形象店，也是连锁药店场景创新、产品拓展和多元服务的试验田，更是行业发展的风向标之一。中国药店单店榜推出已有18个年头，2023年大店经营做了哪些尝试，又有了哪些新的变化，透过大店经营数据，我们一探究竟。

　　本文数据由零售药店企业呈报给《中国药店》，年销售额在1,000万元以上的门店便可参与大店排行，其中包括专业药房和综合性药房。文中若未特别说明，均是基于两种类型大店总数的整体排名。

　　门店关键指标数据

　　销售额与客流量

　　2023～2024年度中国药店单店（专业药房）榜的上榜线是3,337万元，单店（综合性药房）的上榜线是1,008 万元。

　　上药云健康“益药·药房”杭州全德堂解放路店以65,826万元的年销售额位居榜首，成为榜单中唯一超6亿元的单店。值得一提的是，全德堂解放路店2022年也位列榜单第一名，连续两年反超2016年至2021年蝉联榜首的青岛德信行惠友大药房。惠友大药房2022年销售额超6亿元，但2023年销售业绩下滑16%，今年位列榜单第三名。（详见图表1）

　　2023年销售额过亿元的大店一共有43家。单店（专业药房）榜总销售额为1,200,521万元，单店（综合性药房）榜总销售额为221,070万元。

　　2023年所有大店排行中，年销售额前十强药店的入围门槛是28,000万元，第十名为邯郸医药大厦连锁有限公司大厦分店。其中，销售额同比增长最高的为75%，最低为-16%。上榜单店中，有三家来自上海医药大健康云商股份有限公司；大多数门店开展了新特药业务；上海市第一医药商店在门店内设置有直播间、医馆/门诊。此外，销售额前十强门店的共同点还包括：经营面积均在300平米以上，面积最大的为2,985平米，最小的为320平米。（详见图表1）

　　所有大店排行中，年销售额同比增长幅度前十药店榜的上榜门槛是146%，销售额同比增长最高的为12,900%，是华润内蒙古医药有限公司巴彦淖尔市德信行大药房分公司，该药房是一家店龄不到2年的新店，开业时间为2022年10月。从图表2可以看出，这些药店年销售总额大多在千万元左右，多数是近五年内开业的门店，面积大多为一两百平米，均为医保定点药店，院边店占比高达80%。这类门店销售增长尚处于上升期，且受医院处方外流和政策因素影响较大。

　　除了销售额，客流量也是反映行业发展现状的指标之一，通过样本门店的年均成交笔数，便可看出门店客流量的情况。2023年年均成交笔数第一名：678,383笔，为山东信宏仁医药连锁有限公司淄博宏仁堂大药店，该门店是开展新特药业务的院边店，年销售额8,447万元，客单价157元，高客流量是门店生意兴隆的保证。

　　浙江震元医药连锁有限公司旗下的绍兴震元堂药店、善禄堂药店均进入年均成交笔数十强榜，据悉该公司年销售额超1,000万元的单店有20家，大多为未开展新特药业务的综合型门店。震元堂是绍兴当地有名的老字号药房，中医中药特色鲜明。（详见图表3）

　　坪效、人效和客单价

　　大店日均坪效第一名是江苏德轩堂医药（集团）有限公司省肿瘤医院药房，日均坪效：4,359.27元/平米，经营面积150平米，第二名至第九名均为华润医药商业德信行旗下的门店。前十强药店均开展了新特药业务，均为院边店，经营面积都不是很大，最小的60平米，最大的320平米，一半门店是不足百平米的小店。（详见图表4）

　　大店日均人效第一名同样是江苏德轩堂医药（集团）有限公司省肿瘤医院药房，日均人效：59,444.58元/人，员工总数11人。日均人效前十强药店中，除浙江震元医药连锁有限公司诸暨大药房、广东省东莞国药集团有限公司南城沙苑药店和上药云健康“益药·药房”广州越秀总店外，均为德轩堂旗下门店。十强药店中，员工总数最多的为77人，最少的8人。上药云健康“益药·药房”广州越秀总店的年销售总额为十强中最高，但因人员数量配置最多，把日均人效拉至十强最低。（详见图表5）

　　客单价方面，专业药房客单价前十强药店的入围门槛是3,984元/单，第一名为6,418元/单，青岛康源汇医药连锁有限公司有7家门店同时上榜；综合药房客单价前十强药店的入围门槛是175元/单，第一名为936元/单，浙江震元医药连锁有限公司同时有5家门店上榜。（详见图表6）

　　库存周转天数最少的是广东省东莞国药集团有限公司南城沙苑药店，为1.8天，上药云健康“益药·药房”和浙江震元医药连锁有限公司分别有3家门店上榜，广东省东莞国药集团有限公司有2家门店上榜。（详见图表7）

　　会员销售占比最高的是天济大药房连锁有限公司16分店，为98.7%，柳州桂中大药房连锁有限责任公司有4家门店的会员销售占比超过90%，辽宁襄元堂医药股份有限公司有2家门店的会员销售占比超过91%。（详见图表8）

　　毛利润、净利润与自有品牌商品

　　随着连锁药店纷纷迈入“万店时代”，存量的竞争已经让客流量和单店收入不断被稀释，店均服务人数和单店产出不断下降；同时，医保改革目前带给药店的也只是“增收不增利”，处方药零加成让药店苦不堪言。迫切希望提高利润的药店，开始将目光转向非药品和自有品牌产品，以探索突围之路。近些年，各连锁药店自有品牌产品的品规不断增加，为企业带来了可观的利润回报，大店作为各家公司的形象店，相关产品的陈列面也随之增加。

　　所有大店排行中，毛利率最高的门店是山东信宏仁医药连锁有限公司张店共青团路店，为38.8%。毛利率前十强药店中，大多数是开业10年以上的老店，一些大店甚至开业20年左右，如浙江震元医药连锁有限公司马山药店、东浦药店，以及泰州市天天大药房连锁有限公司天富店。这些门店在提升毛利率方面积累了很多经验，也形成了各具特色的经营模式。（详见图表9）

　　净利润率最高的门店是浙江震元医药连锁有限公司东浦药店，为23.46%。净利润率前十强药店中，浙江震元医药连锁有限公司门店占六席。（详见图表10）

　　自有品牌（贴牌）数量前十强药店，拥有自有品牌SKU均在100个以上。其中数量最多的是新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌市华夏9分店，为3,000个，遥遥领先于第二名；位列第二名的门店有三家，分别是内蒙古仁和堂医药连锁有限公司金宇店(旗舰店)、五十五店（天福店）和临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司郯城中心店，SKU均为403个。（详见图表11）

　　多业态布局趋势下的大店

　　此外，多业态布局也是大店发展中的一个常见现象。医药零售行业的一些新产品、新服务、新模式往往最先在一个连锁企业的大店进行试点。随着消费者消费行为的变化，即时零售是大店必须布局的业态；一些有中医中药文化背景或医生资源的企业，也在大店中开设中医馆、门诊；而如今的短视频时代，少部分大店也顺势在店内开设直播间。

　　大店榜单中，O2O收入最高的门店是上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店，为2,481.41万元，占门店总收入的5.94 %；O2O收入前十强中，广西新友和古城大药房有限责任公司南宁市古城大药房的O2O收入占比最高，为22.13%。吉林大药房药业股份有限公司红旗街连锁店，不论是O2O收入还是占比均位列第二，分别为1,421.29万元、19.32 %。（详见图表12）

　　2023年，O2O业务同比增长最快的门店是浙江震元医药连锁有限公司兴隆药店，增长比例是29,041.67%。据悉，兴隆药店2022年O2O收入为0.12万元。此外，O2O业务同比增长前十强药店的增长比例均在300%以上，辽宁襄元堂医药股份有限公司同时有7家门店上榜。（详见图表13）

　　O2O品规数最多的门店是新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌市华夏9分店，为5500个；除新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌市华夏9分店将门店所有品规都纳入O2O品规外，前十强药店中，其他药店的O2O品规数均小于门店品规总数，各门店纳入的O2O品规比例也各不相同。（详见图表14）

　　榜单中，有医馆/门诊业务的门店并不少，若将这些门店按销售总额排序，上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店仍是第一名。有这项业务的门店面积都在300平米以上，最大的可达3,096平米。（详见图表15）

　　门店品类结构画像

　　面对政策的考验和消费者需求的变化，零售药店专业化和多元化的趋势越来越明显：专业化药房主要销售处方药，多元化药房则侧重于大健康品种。受这一趋势影响，药店的品种结构发生了变化，通过对大店各品类的数据分析，大店的品类画像也逐渐清晰。

　　总体来看，品规数前十强药店的品规数均在5,000个以上。第一名是山东信宏仁医药连锁有限公司淄博宏仁堂大药店，为9,951个；第二名是上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店，为8,167个；第三名是内蒙古仁和堂医药连锁有限公司金宇店（旗舰店），为7,100个。（详见图表16）

　　处方药销售占比持续提升

　　随着医保相关政策的逐步落地，从零售药店药品销售数据来看，处方药占比持续提升。尤其是门诊统筹政策在全国先后执行，推动了医院处方外流到药店，零售药店的处方药销量进一步提高。部分零售药店的专业化转型势在必行。

　　本次样本中增加了很多专业药房门店，它们不论是销售额还是增长率的排名都相对靠前，远远高于大店榜平均增长率。它们的共同点是：大多位于医院旁边，处方药销售占比相对较高。处方药销售占比超过90%的样本中，上榜最多的是浙江震元医药连锁有限公司、柳州桂中大药房连锁有限责任公司和深圳市麦德信药房管理有限公司。（详见图表17）

　　品类多元化趋势更加明显

　　药店销售品类不断丰富也是一个显著趋势。与中小型门店相比，大店往往会配备更丰富的产品线，以满足各类人群的不同需求。本次大店榜分别筛选出了各个品类的销售占比前十强药店，通过各品类数据的分析，能够发现门店品类结构的细微变化。

　　OTC销售占比前十强企业中，山东葆春堂大药房肥城市一店、东平中心店占据前两名，分别为47.17%、40.75%。（详见图表18）

　　中药饮片销售占比前十强企业中，7成大店内设有中医馆，10家门店中药饮片销售占比均在15%以上。其中占比最高的是上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店，为40.22%，远超出第二名。（详见图表19）

　　医疗器械销售占比最高的是河池桂中大药房有限责任公司，为28.40%。该店经营面积只有141平米，属于医疗器械销售占比前十强药店中面积第二小的门店。（详见图表20）保健食品销售占比最高的同样是河池桂中大药房有限责任公司，为12.20%。（详见图表21）

　　母婴用品、食品销售占比最高的是浙江震元医药连锁有限公司绍兴震元堂药店，占比为8.65%，该公司的7家大店进入“母婴用品、食品销售占比前十强药店”榜单，可见企业在该品类的销售上积累了丰富的经验，优势明显。（详见图表22）

　　化妆品、护肤品、日用品销售占比前十强药店中，占比超过10%的药店有两家——青岛医保城台东分公司、浙江震元医药连锁绍兴震元堂药店，占据榜单前两名，占比分别为11.24%、10.30%。浙江震元医药连锁有限公司的8家大店上榜，以绍兴震元堂药店为例，其门店年销售额12,888万元，其中化妆品、护肤品、日用品贡献了1,327万元的销售额。（详见图表23）

　　计生用品（药品和械字号除外）销售占比最高的门店有3家，分别是内蒙古仁和堂金宇店（旗舰店）、五十五店（天福店）和临沂市仁和堂郯城中心店，销售占比为3.5%。（详见图表24）

　　会员消费占比呈上升态势

　　在大店榜单中，很多门店都是开业多年的老店，积累了较多的忠诚会员，分析其有效会员和会员销售占比，能看出会员对门店销售业绩的贡献程度。

　　有效会员数量最多的门店是新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌市华夏9分店，有效会员80,000人，占会员总数的比例是61.54%。有效会员占比排名前三的门店均在80%以上，其中，数据表现较为突出的是吉林大药房红旗街连锁店，其会员总数虽不是最多，但大部分会员都具备消费价值，有效会员占比高达99.46%。（详见图表25）

　　近些年，由于客流下滑严重，很多连锁药店更加注重会员消费潜力的挖掘，因而会员消费占比呈上升态势。会员销售占比最高的是天济大药房连锁有限公司16分店，销售占比为98.7%。柳州桂中大药房连锁有限责任公司4家大店上榜，且会员销售占比均超90%。（详见图表26）

　　人力资源与经营成本

　　从门店角度来说，用最少的人力成本，产出最多的销售额，是对效率提升的永恒追求。近些年，随着人力等各项成本的不断攀升，药店经营降本增效更为迫切。

　　员工人均月工资最高的是浙江震元医药连锁有限公司广健大药房，为15,026元/月。此外，人均月工资过万元的门店还有四家，即上药云健康“益药·药房”广州越秀总店、杭州全德堂解放路店、成都青羊店和青岛市南店，分别为14,283、10,926、10,737 和10,322 元/月。（详见图表27）

　　样本数据中，2023年大店员工离职率均值为17.55%，离职率最高者为52.17%，最低者为0.00%。其中，员工离职率为0.00%的企业有12家，大多为开业多年的老店，员工稳定性比较高。（详见图表28）

　　本次样本中，费用总额平均值为540.27万元，相较于2021年的439.14万，增加了23.03%。物业租金平均值为88.61万元，相较于2021年的97.89万元，下降了9.48%。从对样本数据中门店成本构成的分析来看，员工工资是药店总费用支出中占比较大的一项。员工工资占总营业额的比例最低者为0.92%，最高者为11.22%。门店租金占总营业额的比例最低者为0.53%，最高者为5.62%。

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