说起地级市“割据”的竞争态势,河南是非常典型的。几乎各个地市均有过亿的“地头蛇”,全省20个左右过亿的中小型连锁“逐鹿中原”, 3亿以上的企业超过10家。并且,区域强势连锁鲜有跨区域扩张者,多数在各自区域深耕细作。中国药店:www.ydzz.com
并购案频发,豫盟公司活跃中国药店:www.ydzz.com
除安阳杏林、河南省医药超市、千禧堂等较大的几起并购案以外,一些小的并购案也时有发生,诸如南阳隆泰仁在驻马店、平顶山等地的动作,以及信阳美锐和焦作蓝十字在周边县城的收购等,并购案的频发与全国的总体态势基本是相似的。中国药店:www.ydzz.com
不过,普遍认为,近两年河南市场还不会发生大规模整合。中国药店:www.ydzz.com
与其他省份相比,河南药店联盟在实体公司河南豫盟药房管理信息咨询有限公司(以下简称豫盟公司)的运作之下,各项活动力度较大,不仅有省内PK,还有省外参观学习,各会员单位确实通过豫盟平台达成了互相交流与促进的目的。中国药店:www.ydzz.com
河南联盟成员去年平均增长率16.8%,相比起2014年的26%左右,增长率下滑接近10个点。不过,一些政策有所松动的区域,连锁药店销售额增长开始加快,例如驻马店等地取消了距离限制,2015年当地药店提升显著。中国药店:www.ydzz.com
去年,豫盟一贯策划得颇为出色的PK项目也有所调整,采取了“单品PK+客流提升”的综合PK方式,考查维度更加多元和长远。中国药店:www.ydzz.com
多元化之路受政策影响较大中国药店:www.ydzz.com
虽然同处一省,但是河南各地级市对于非药品的政策区别较大,普遍认为,郑州周边的几个地市如焦作等,医保店经营蓝帽以外的非药品是被严格禁止的。“这一点阻碍了我们非药品类的发展。”焦作蓝十字医药连锁有限公司董事长孟红芳说。中国药店:www.ydzz.com
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与之相类似的情况,还发生在洛阳百家好一生的部分门店中。洛阳百家好一生经过多年的积累与摸索,部分门店的日用品、化妆品、母婴用品等品类在当地小有名气,逐渐让当地消费者养成了到药店购买非药品的习惯。中国药店:www.ydzz.com
2015年,在全市的药店医保刷卡消费中,三门峡华为占到了78%。由于竞争对手普遍不强,三门峡华为选择了自己与自己竞争,充分提升便利性,除了增加超市品类以外,还把O2O做得风生水起。虽然目前准确来说,三门峡华为还不能实现线上下单,但是其电话呼叫中心的业务量比较可观,每年有1000多万元的送货销售,还包含送餐、取送包裹等延伸业务,真正做到了与顾客打成一片,急顾客之所急。并且其送货业务覆盖到了各个县城,深耕的决心非常坚决。中国药店:www.ydzz.com
而对于郑州、焦作等医保定点药店禁止售卖非药品的区域,连锁药店则普遍从中药、中医馆角度寻求突破。2016年,张仲景大药房有两家大型中医馆即将开业,目前其中医坐堂门诊已多达100多家。“多元化的路不好走,短期内没有看到希望,所以我们还是准备做好中医中药。”张仲景大药房总经理杨明江说。中国药店:www.ydzz.com
同样,洛阳百家好一生和焦作蓝十字也都在中医馆方面多有动作。这两家企业与北京同仁堂达成合作,在焦作、杭州等地开办中医馆,借力老字号品牌共同培育消费者。2015年,焦作蓝十字成立中医药事业部,中药饮片销售占比达到8%,今年目标为15%。中国药店:www.ydzz.com
部分县级市场颇具活力中国药店:www.ydzz.com
据豫盟公司总经理郑华童介绍,2015年的河南,一些县级市场表现抢眼,销售额增长率高达30%~50%。例如位于郑州辖县的新向民药房及南阳方城县的健康人药房等。中国药店:www.ydzz.com
这些企业有的刚刚从国营转向民营,有的则是通过引入经理人或“外脑”,加之基数较小,正处于快速提升的阶段。中国药店:www.ydzz.com
而有些地区,例如鹤壁等地相对较为保守,尤其是县级市场,不批证、举报、找人闹事等等状况阻碍了连锁企业在县级市场的拓展。中国药店:www.ydzz.com
开放、保守、居中,郑华童认为这三种情况在河南市场的大约比例为4:3:3。“一些逐渐开放的县级市场展示出了十足的活力,例如驻马店等地区。”中国药店:www.ydzz.com
除县级市场当地的企业在不断发力以外,从地级市下沉到各县的连锁企业也逐渐增多,覆盖面逐渐增大。例如新乡市佐今明大药房在原阳县拥有61家门店,可谓把这一县级市场做深做透了。中国药店:www.ydzz.com
而诸如张仲景、三门峡华为、百家好一生、南阳隆泰仁等,对区县的覆盖力度都是值得一提的。可以说,河南市场,各地市的龙头企业在不断加密自己的网点,随着网点的密布,区域强势企业的排他性越来越强,口岸越来越稀缺,后来者几乎仅剩并购这一条路可走。中国药店:www.ydzz.com
对于人力成本的问题,郑华童说:“豫盟内出现了两极分化的局面,有的企业人效在提高,工资也在提高,综合算下来人力成本是下降的;而有的企业人效下滑,工资也有所提高,但人力成本是上升的。”中国药店:www.ydzz.com